Dow Jones Futures sowie S&P 500 Futures und Nasdaq Futures werden am Sonntagabend eröffnet.
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Ein neuer Versuch einer Börsenrallye begann letzte Woche, wobei der Dow und andere wichtige Indizes im frühen Handel starke Gewinne verzeichneten. Aber die Renditen der US-Staatsanleihen erholten sich und die Aktien stürzten vom Widerstand ab, als die Hoffnungen auf eine Wende der Fed wieder schwanden.zusammen mit der Warnung von moderne Mikrogeräte (AMD) und CVS-Gesundheit (CVS) stürzten später in der Woche auf ihre Aktien, wobei die großen Indizes den größten Teil ihrer Gewinne zunichte machten.
Während die Marktrallye noch nicht vorbei ist, befinden sich Dow, S&P 500 und Nasdaq in der Nähe von Bärenmarkttiefs. Anleger sollten im aktuellen Umfeld besonders vorsichtig sein.
Apex-Inventar, Neuroendokrine Biowissenschaften (NBIX) und Eli Lilli (LLY) handelt um einen Kaufpunkt herum. NBIX-Aktie und Apex-Pharma (VRTX) auf der IBD-Bestenliste.
Tesla (Tesla), Gleichphasige Energie (ENPH) und ON Halbleiter (ON) erlitten drei Aktien in der Nähe von Kaufpunkten starke Verluste. TSLA-Aktien wurden am Montag aufgrund enttäuschender Lieferungen ausverkauft, bevor sie weiter abrutschten. Die Enphase-Aktie zeigte am Dienstag kurzzeitig ein aggressives Kaufsignal, bevor sie am Mittwoch abrupt abstürzte. Die ON-Aktie schloss am Donnerstag über dem Trendlinieneintrag, bevor sie am Freitag abstürzte, als AMD einen Chip-Ausverkauf auslöste.
Der Supercap hat nicht geholfen.Microsoft-Aktie, Google-Muttergesellschaft Buchstabe (Google) und Amazon.com (AMZN) wurden beide am Donnerstag knapp unter der 21-Tage-Linie gehandelt und fielen am Freitag stark und kehrten in eine Baisse oder ein kurzfristiges Tief zurück. Apfel (AAPL) erreichte nie seinen 21-Tage-Rückgang und rutschte in Richtung eines kurzfristigen Tiefs.
Microsoft (MSFT) und Google-Aktien sind langfristig führend bei IBD. Der Bestand liegt bei IBD 50. Onsemi, Apex-Pharma (VRTX) und ENPH-Aktien auf IBD Big Cap 20. Vertex ist heute die IBD-Aktie vom Freitag.
Dow Jones Futures heute
Dow Jones Futures öffnen um 18.00 Uhr ET zusammen mit S&P 500 Futures und Nasdaq 100 Futures.
Denken Sie daran, dass die Übernachtaktion in Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in den tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung übersetzt wird.
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Börsenerholung
Die Börsenrallye versuchte einen starken Start, geriet jedoch am Ende der Woche ins Stocken und kehrte in die Nähe der Bärenmarkttiefs zurück.
Der Dow Jones Industrial Average stieg letzte Woche im Börsenhandel um 2 %. Der S&P 500 stieg um 1,5 %. Der Nasdaq Composite stieg um 0,7 %, nachdem er am Freitag um 3,8 % gefallen war. Der Small-Cap Russell 2000 stieg um 2,2 Prozent.
Apple-Aktien stiegen diese Woche um 1,4 %, fielen aber am Freitag um 3,7 %. Microsoft konnte seinen Wochengewinn von 0,6 % kaum halten, da Mr. Softy am Freitag um 5,1 % fiel, nachdem AMD vor der PC-Nachfrage gewarnt hatte. Die Aktien von Google und Amazon stiegen um 3,2 % bzw. 1,4 % und gaben ihre wöchentlichen Gewinne am Freitag ebenfalls stark nach.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 8 Basispunkte auf 3,88 %, das ist der 10. Wochengewinn in Folge. Dies kommt, nachdem es am Dienstag im Tagesverlauf auf 3,56 % gefallen war und seine 21-Tage-Linie getestet hatte. Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen nähert sich einem 12-Jahres-Hoch von fast 4 %, das Ende September festgelegt wurde.
Der Dollar fiel an einem Punkt stark, stieg aber wöchentlich an.
Die US-Rohöl-Futures stiegen um 16,5 % auf 92,64 $ pro Barrel, ihren fünften Gewinntag in Folge. Das Ergebnis wurde durch die Kürzung der Produktionsquoten der OPEC+ um 2 Millionen Barrel pro Tag gesteigert. In der Zwischenzeit bleiben die US-Schieferbetreiber vorsichtig, was die Ausweitung der Bohrungen angeht.
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ETFs
Unter den besten ETFs legte der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) letzte Woche um 1,7 % zu, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) um 1,2 % zulegte. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) stieg um 2,6 %, wobei MSFT-Aktien stark gehalten wurden. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) stieg um 1,9 %, wurde jedoch am Freitag aufgrund einer Warnung von AMD und eines erweiterten US-Exportverbots für chinesische Chiptechnologie stark abverkauft. Die AMD-Aktie ist eine große Beteiligung von SMH, und ON Semiconductor ist eine bemerkenswerte Komponente.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) spiegelte spekulativere Aktien wider und verlor letzte Woche 0,6 % und der ARK Genomics ETF (ARKG) fiel um 0,15 %, beide fielen am Freitag um mehr als 6 %. Die Tesla-Aktie bleibt eine wichtige Position im Ark Invest ETF.
Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) stieg letzte Woche um 7,3 %. Der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) stieg um 3,4 %. Der U.S. Global Jets ETF (JETS) stieg um 3,7 %. Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) stieg um 4,5 %. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) stieg um 13,6 % und der Financial Select SPDR ETF (XLF) um 1,9 %. Der Healthcare Select Sector SPDR Fund (XLV) stieg um 1,25 % und hielt LLY-Aktien stark.
Die fünf besten chinesischen Aktien, die es derzeit zu beobachten gilt
Tesla-Aktie
Die Rekordlieferungen von Tesla im dritten Quartal blieben aufgrund der Sorgen um die chinesische Nachfrage hinter den Erwartungen zurück und ließen die Aktien in der vergangenen Woche um 16 % auf 223,07 fallen.Elon Musk deutet an, dass er weitermachen wird Twitter (TWTR) und belebte Bedenken, dass er mehr TSLA-Aktien verkaufen wird, um den Deal zu finanzieren. Musk hatte am Freitag den Produktionsstart des Tesla Semi angepriesen, bekam aber keinen Schub. Die Aktien liegen immer noch über ihrem Ende-Mai-Tief von 206,84, aber nicht viel.
Markterholungsanalyse
Die Aktienmarktbewegungen der vergangenen Woche waren fast lehrbuchhaft. Die wichtigsten Indizes, die auf Bärenmarkttiefs notiert waren, erholten sich von Montag bis Dienstag stark von stark überverkauften Bedingungen. Aber der Versuch einer Aktienmarktrallye stieß bald auf Widerstand beim gleitenden 21-Tage-Durchschnitt – während die Renditen von Staatsanleihen und der Dollar eine Rallye verzeichneten. Der Ausverkauf verstärkte sich am Freitag aufgrund eines starken Arbeitsmarktberichts, der die Renditen und den Dollar nach oben drückte.
So was nun? Der Versuch der Börsenrallye war noch in Kraft, bevor die wichtigsten Indizes unter ihre jüngsten Tiefststände fielen. Aber der Dow, S&P 500 und Nasdaq sind nicht weit entfernt.
Nachfolgende Sitzungen könnten jederzeit noch kommen, um einen Aufwärtstrend auf dem Markt zu bestätigen. Dies wird ein positives Zeichen sein. Anleger sollten vorsichtig bleiben, insbesondere wenn der Index mit einer FTD unter seiner 21-Tage-Linie gehandelt wird. Darüber hinaus birgt das Follow-up vor dem CPI vom Donnerstag zusätzliche Risiken.
Neue Bärenbeine?
Andererseits ist das Risiko, dass der Bärenmarkt weiter fällt, hoch.
Die Märkte erholten sich Anfang dieser Woche in der Hoffnung, dass die Federal Reserve das Tempo der Zinserhöhungen verlangsamen wird, was möglicherweise teilweise auf Druck aus dem Ausland zurückzuführen ist. Ein Rückgang der offenen Stellen und eine kleine Zinserhöhung in Australien unterstützten die Situation. Aber Fed-Vertreter bestanden weiterhin darauf, dass sie nicht nachgeben würden, und der Arbeitsmarktbericht vom Freitag war zu heiß. Letztendlich sind die Chancen auf eine vierte Zinserhöhung in Folge um 75 Basispunkte im November bereits hoch, haben sich aber in der vergangenen Woche verstärkt. Der Markt steht kurz davor, im Dezember mindestens 50 Basispunkte zu erreichen – 75 Basispunkte sind unwahrscheinlich, aber steigend.
Neben Sorgen über die Fed und eine Rezession kann die Berichtssaison auch ein Minenfeld sein. Den Warnungen von AMD und CVS folgen mehrere andere hochkarätige Ankündigungen, deren Einnahmen nächste Woche beginnen sollen. Selbst nach einer langen Baisse und einem scheinbar schwierigen Geschäftsumfeld hat der Markt die schlechten Nachrichten immer noch nicht eingepreist, wobei AMD-Aktien und CVS am Freitag um mehr als 10 % nachgaben.
Schlüsselsektoren
Energieaktien scheinen stark zu sein, da die Rohölpreise steigen. Viele scheinen sich jedoch nach dem Anstieg verlängert zu haben.
In der Zwischenzeit könnten steigende Ölpreise schlechte Nachrichten für den breiteren Markt sein. Höhere Energiekosten, insbesondere Erdgaspreise, werden die Aufgabe der Fed, die Inflation zu kontrollieren, erschweren. Die Erdgaspreise haben sich aufgrund verschiedener Raffinerieprobleme stark erholt, insbesondere in Kalifornien.
Einige Biotech- und Arzneimittelnamen entwickeln sich immer noch gut und sind einigermaßen immun gegen wirtschaftliche Probleme. Aber können sie große Fortschritte machen, wenn der breitere Markt auf neue Tiefststände fällt?
Unterdessen stürzten am Freitag einige Technologie- und Medizinproduktnamen ab, die in den letzten Tagen Kaufsignale gegeben hatten. Einige entwickeln sich ziemlich gut, während andere stark abverkauft wurden, darunter ENPH-Aktien und ON Semiconductor. Die Tesla-Aktie schien vor einer Woche sogar nahe an einem Einstiegspunkt zu sein, nur um dann auf ein Tief von 2022 zu fallen.
Apple, Microsoft und andere Technologiegiganten führten die Rückgänge nicht an, aber sie haben die großen Indizes sicherlich nicht in die Höhe getrieben.
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Was nun
Selbst bei den Wochenhochs ist die Alles-oder-Nichts-Cash-These immer noch stark und jetzt sogar noch stärker. Der Markterholungsversuch war ein Schock. Diese Indizes könnten bald unter Bärenmarkttiefs fallen.
Wenn Sie kürzlich einige neue Positionen erworben haben – außer in der Energiebranche und im ausgewählten Gesundheitswesen –, mussten Sie diese wahrscheinlich abbauen oder kündigen. Lassen Sie Ihre Verluste nicht steigen, auch wenn Sie nur in der Pilotenposition sind. Wenn Sie Einnahmen haben, möchten Sie möglicherweise einen Teil davon unter Berücksichtigung der allgemeinen Marktbedingungen sichern.
Arbeiten Sie weiter an Ihrer Beobachtungsliste und bleiben Sie engagiert. Es besteht weiterhin die Möglichkeit, dass ein Marktrallyeversuch wieder auflebt, was ein Kaufsignal für eine Vielzahl von Aktien auslösen könnte. Konzentrieren Sie sich also auf die Aktien, die sich aufbauen. Aber führen Sie auch mehr Listen mit starken Aktien, die relative Stärke zeigen, selbst wenn ihre Charts repariert werden müssen.
Lesen Sie jeden Tag das Gesamtbild, um über die Marktrichtung und führende Aktien und Sektoren auf dem Laufenden zu bleiben.
Folgen Sie Ed Carson auf Twitter @IBD_ECarson Börsenaktualisierungen usw.
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